哈米特在伊斯坦布尔的一个社区和一个边境小镇之间游电视剧末路天堂。他为阿里工作，一边运走木炭，一边运来非法移民。在这个荒凉的小镇上，哈米特感到压抑困顿，受制于阿里，他与帮手穆罕默德共享一个破败的房间，但这并不是哈米特想象的生活。他曾试图逃跑却无济于事。唯一让他感到安慰的是在当地研究中心工作的植物学家丹妮丝，他们经常在海边的小屋里会面，伴随着海浪声做爱，却对彼此的生活闭口不谈……