Juliana发现了纳粹攫取终极霸权的计美国电影美人鱼。她能说服别人一起阻止这个计划吗？还是一切都已经晚了？最近声名大噪的JohnSmith发现对他家人的危险依旧存在。同时，德意志帝国对日本太平洋合众国采取报复性措施，紧张局势不断升级，商务部长Tagomi努力想让两国和平调解。忧心忡忡的首席检察长Kido则在搜寻他的宿敌。