米哈伊洛（穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰）曾经是公认的钢琴神童，有着无量的前途和对音乐的无限热猫头鹰王国守卫者传奇。然而，当他的父亲被革命法庭判处了死刑，而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后，米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔，陷入了深深的痛苦之中。　　一晃眼几十年过去，米哈伊洛依然没有能够走阴影中走出来。如今的他在一家琴行里教授音乐和钢琴，自始至终都过着形单影只的生活。一天，一个名叫奥尔吉查（安妮卡·多布拉 Anica Dobra 饰）的姑娘出现在了米哈伊洛的生命里，她的出现给米哈伊洛一潭死水的生活带来了很多的意外和惊喜，可是，当米哈伊洛和奥尔吉查越走越近时，他那可怕的过去也开始卷土重来。